Đang yêu tha thiết Hoàng Lâm, vì nhẹ dạ cả tin, Huyền Trang đã mắc mưu Chiêu - bạn học của Hoàng Lâm để theo hắn vào Sài Gòn. Hận vì không có được tình yêu của bà, tên Chiêu (Tuấn) đã lao vào con đường chống cộng. Cuộc chiến đã xô đẩy Hùng (con trai của bà Huyền Trang và Hoàng Lâm) trở thành lính ngụy. Còn Dung – cô em gái cùng mẹ khác cha với hắn lại trốn nhà đi theo Cách mạng.
Sau buổi cho bé Thuỳ đến thăm Toàn, tình cảm trong Châu lại trỗi dậy khiến cô dửng dưng và khinh rẻ Sài. Sài nhận rõ thái độ ấy sau cái buổi anh đi làm về...
Toàn đã ly hôn. Anh ta thường xuyên tìm cách gặp gỡ bé Thùy và Châu khiến cô cảm thấy khó xử. Mỗi lần gặp Toàn hoặc có chuyện gì liên quan đến anh ta,...