Sáu Nguyện phát hiện Năm Thành đúng là đang trốn tại nhà Tư Chao. Trước một người bạn đã gây nên tổn thất quá lớn trong trận càn, đã đảo ngũ, chiêu hồi, đã cướp trắng tình yêu, hạnh phúc của mình...Sáu nguyện giận dữ tột cùng, nhưng trước lời cầu xin của Tư Chao, anh đã tha cho Năm Thành và yêu cầu hai người phải đi khỏi nơi này. Hai tháng sau khi cơ sở báo tin Năm Thành và Tư Chao đều không còn ở đó nữa thì cũng là lúc Sáu nguyện nhận quyết định chuyển công tác nơi khác.
Các ngả đường đi Hoàng Liên đã bị bọn Ngao phục kích đón lõng, Tiển chỉ còn cách lần mò trên những vệt đường mòn xuyên qua các khu rừng già. May mắn, Tiển...
Nhờ có Tiển mà cả làng Nhuần tản cư an toàn. Trên đường về Hoàng Liên báo cáo với Bí thư huyện uỷ Tố, Tiển chạm trán bọn biệt kích phục kích bao vây...