Về nhà mẹ ở Kon Tum, Thảo gặp lại Hằng cô bạn ngày xưa. Hằng có chồng cũng là sĩ quan mỹ nguỵ chết mất tích trong một trận đánh với quân giải phóng. Cô được bà con ngưởi Ê đê cưu mang và sống sót. Hằng quen một anh bộ đội giải phóng, vừa khi anh chết trận thì cô nhận ra mình đã có thai rồi sinh được một bé gái đặt tên là Huỳnh Phương Bắc để nhớ về người lính phương Bắc. Lần này về Kon Tum, Thảo cũng gặp lại Đại uý Tô Vững ngày xưa, anh hoá ra là Việt cộng hoạt động bí mật trong đội ngũ cảnh...
Nhờ có Tiển mà cả làng Nhuần tản cư an toàn. Trên đường về Hoàng Liên báo cáo với Bí thư huyện uỷ Tố, Tiển chạm trán bọn biệt kích phục kích bao vây...
Trong thế bị thua đau, địch âm mựu xây dựng Phong Sa thành môt tập đoàn cứ điểm lớn và lập ra một tổ chức phản động mới, tên viết tắt bằng bốn chữ GCMA,...
Mùa đông năm 1951, sau chiến dịch biên giới , ta từ cầm cự đang chuyển sang giai đoạn phản công. Nhưng trong tình thế này chưa thể lường trước được địch...
Mặc dù bị địch tra tấn dã man nhưng Sào quyết không khai một lời. Anh tình nguyện ở lại trong ngục tù của địch để thu hút sự chú ý của chúng, giữ bí mật...