Chiếm xong Huế, giải vây được cho đồng bọn bị quân ta vây hãm sau gần hai tháng, viện binh giặc tiép tục đánh dốc ra Bắc Thừa Thiên. Thé giặc như lũ tràn. Cuộc kháng chiến của tỉnh Thừa Thiên bước vào thời kỳ khó khăn, gian khổ, đen tối nhất. Người hồi cư về Huế ngày một đông. Phần lớn họ trở về bằng đường sông. Anh Đồng -râu cán bộ của Ban Quân báo trung đoàn và ba đứa trẻ là đội viên của đội gồm: Kin-điệu, Tư -dát, Lượm được phân nhiệm vụ trở lại Huế hoạt động quân báo.
Những tình cảm khát khao, cháy bùng trong lòng của Quả và Say khi gặp lại nhau không qua được mắt các bà mẹ của họ. Trước cơn ghen, giận hờn của con dâu,...
Không chỉ với Say mà với Quả, cuộc sống cũng không còn bình yên kể từ khi gặp lại Say. Quả muốn quên đi chuyện xưa, để sống yên ổn với hiện tại chăm sóc...
Sò - chồng của Say là một chàng trai Mông mà bất cứ cô gái nào cũng thầm ao ước. Nhưng anh chỉ yêu Say. Sau mấy năm đi bộ đội biên phòng, anh muốn về quê...