Kiêu lộ bộ mặt là một tên chiêu hồi, dụ dỗ, tỏ tình, ép Thuý bỏ cách mạng theo hắn về phố làm ăn. Thuý cương quyết từ chối, cô nhanh chóng khống chế giải hắn về cứ. Nhưng với bản chất xảo quyệt và có sự tính toán trước, Kiêu đã trốn thoát khỏi căn cứ. Tư Hạnh chết do trúng trái rốc két của lính Mỹ khi đang cố vượt khỏi sự truy lùng của nhóm trinh sát do Linh phụ trách.
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...