Nhận được yết thị của Tổng binh Giao chỉ, đại tướng Trương Phụ ký, buộc Nguyễn Trãi phải trình diện gấp, ông đã đến trình diện tướng tàu, bày tỏ sự buồn bã và lời than tiếc nuối cho non sông Đại Việt. Ông đã được thượng thư Hoàng Phúc tiếp đãi như một thượng khách và tha thiết mời ông ra làm quan. Nguyễn Trãi đã từ chối với một thái độ khéo léo nhưng vẫn giữ khí phách kiên định, hiên ngang của một người yêu nước quyết không ra làm quan cho giặc. Ông được ở nhà người họ hàng và làm nghề dạy học, bắt...
Về thăm nhà Thảo, Hoàng rất vui khi được cha mẹ cô đón tiếp với tình cảm ấm áp, chân tình. Thảo và Hoàng xúc động khi nghe ông Cầm - bố của Thảo kể lại kỷ...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...