Bọn xu nịnh cố tình làm cho Lê Tư Tề nổi nóng quát chửi khiến Lê Lợi càng thất vọng về con trai trưởng của mình. Ông quyết định chọn Lê Nguyên Long làm người chính thức kế vị ngôi báu. Lợi dụng sức khỏe của Lê Lợi giảm sút, bọn Phạm Vấn, Lê Sát đã bịa đặt thêm làm sớ tấu lên Lê Lợi một tháng đôi lần, buộc Lê Lợi nghi kỵ. Vì không chịu nổi sự oan ức Trần Nguyên Hãn đã gieo mình xuống sông tự tử. Cái chết của Trần Nguyên Hãn khiến Nguyễn Trãi vô cùng đau buồn.
Nguyễn Trãi và Thị Lộ được giao nhiệm vụ vô cùng quan trong đó là chuẩn bị cho kì thi đầu tiên của triều đình để chọn trạng nguyên, tiến sĩ , khắc tên...
Thị Bí vì không biết giữ gìn nên nhan sắc ngày càng giảm đi, cộng với thói ghen tuông, ích kỷ, đố kỵ, hãm hại nàng phi mới của nhà vua là Thị Anh nên bị...