Bọn xu nịnh cố tình làm cho Lê Tư Tề nổi nóng quát chửi khiến Lê Lợi càng thất vọng về con trai trưởng của mình. Ông quyết định chọn Lê Nguyên Long làm người chính thức kế vị ngôi báu. Lợi dụng sức khỏe của Lê Lợi giảm sút, bọn Phạm Vấn, Lê Sát đã bịa đặt thêm làm sớ tấu lên Lê Lợi một tháng đôi lần, buộc Lê Lợi nghi kỵ. Vì không chịu nổi sự oan ức Trần Nguyên Hãn đã gieo mình xuống sông tự tử. Cái chết của Trần Nguyên Hãn khiến Nguyễn Trãi vô cùng đau buồn.
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...