Nhờ có Tiển mà cả làng Nhuần tản cư an toàn. Trên đường về Hoàng Liên báo cáo với Bí thư huyện uỷ Tố, Tiển chạm trán bọn biệt kích phục kích bao vây làng Nhuần do Tổng đoàn Nông Văn Ngao, với chức vụ mới là chuẩn uý và là thành viên của tổ chức GCMA chỉ huy . Bị địch phát hiện, Tiển đành phải dạt lên núi . Tên Ngao vô cùng bất ngờ và cay cú khi một lần nữa hắn phải đối mặt với Tiển, mà theo hắn chỉ là một tên Việt Minh oắt con. Không thể để Tiển chạy thoát, hắn cho bao vây khắp các ngả đường.
Về thăm nhà Thảo, Hoàng rất vui khi được cha mẹ cô đón tiếp với tình cảm ấm áp, chân tình. Thảo và Hoàng xúc động khi nghe ông Cầm - bố của Thảo kể lại kỷ...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...