Sau hơn 1 tháng chữa trị, Thanh Hạnh đã khoẻ mạnh hơn. Thấy Thanh Hạnh và Nho Quế đều đã lớn tuổi và có nhiều gắn bó, Chủ nhiệm Chinh trị quân khu Vũ Tiến Lộc đã se duyên cho họ. Thanh Hạnh đã mạnh dạn tỏ tình với Nho Quế và được cô đáp lại nồng nhiệt. Về phía Thanh Nguyễn, sau khi được xuất viện anh trở lại Củng Sơn thăm mẹ con Y Sinh. Sau những ân tình Thanh Nguyễn dành cho mình, Y Sinh nhớ thương Nguyễn da diết. Gặp lại anh, Y Sinh đã bày tỏ tình cảm của mình.
Các ngả đường đi Hoàng Liên đã bị bọn Ngao phục kích đón lõng, Tiển chỉ còn cách lần mò trên những vệt đường mòn xuyên qua các khu rừng già. May mắn, Tiển...
Nhờ có Tiển mà cả làng Nhuần tản cư an toàn. Trên đường về Hoàng Liên báo cáo với Bí thư huyện uỷ Tố, Tiển chạm trán bọn biệt kích phục kích bao vây...
Trong thế bị thua đau, địch âm mựu xây dựng Phong Sa thành môt tập đoàn cứ điểm lớn và lập ra một tổ chức phản động mới, tên viết tắt bằng bốn chữ GCMA,...
Mùa đông năm 1951, sau chiến dịch biên giới , ta từ cầm cự đang chuyển sang giai đoạn phản công. Nhưng trong tình thế này chưa thể lường trước được địch...