Qua câu chuyện với già làng Tây Nguyên Y’Blim, sư trưởng Hoàng Lâm đã biết viên tướng Tư lệnh Ngụy quyền Quân đoàn 2 Tây Nguyên Phạm Ngọc Tuấn chính là Chiêu – thằng bạn học phản bội và tráo trở đã cướp người yêu của ông năm xưa. Lúc này, tại dinh của viên tướng Tư lệnh Tuấn, tình thế ngày càng căng thẳng, rối ren khi biết tin bọn chúng sẽ không được người Mỹ và cấp trên chi viện.
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...