Theo cha vào Huế, cuộc sống của anh em Khiêm, Côn như bước sang một trang mới khi họ được gặp gỡ những người bạn mới cùng chung mục đích muốn học chữ Quốc ngữ để mở mang kiến thức. Nhóm 5 bạn chơi với nhau khá thân gồm: Khiêm, Côn, Cần, Phượng Quý, Diệp Văn Kỳ. Họ đang ở lứa tuổi 16-18, lứa tuổi mang nhiều hoài bão và cũng đầy mộng mơ. Đặc biệt, sự có mặt của cô gái thông minh, xinh đẹp Phượng Quý khiến mọi sinh hoạt của nhóm vui tươi hẳn. Tuy nhiên, Phượng Quý chỉ dành tình cảm quan tâm đặc biệt...
Các ngả đường đi Hoàng Liên đã bị bọn Ngao phục kích đón lõng, Tiển chỉ còn cách lần mò trên những vệt đường mòn xuyên qua các khu rừng già. May mắn, Tiển...
Nhờ có Tiển mà cả làng Nhuần tản cư an toàn. Trên đường về Hoàng Liên báo cáo với Bí thư huyện uỷ Tố, Tiển chạm trán bọn biệt kích phục kích bao vây...
Trong thế bị thua đau, địch âm mựu xây dựng Phong Sa thành môt tập đoàn cứ điểm lớn và lập ra một tổ chức phản động mới, tên viết tắt bằng bốn chữ GCMA,...