Để tiện cho việc chỉ đạo phong trào cách mạng, Hồ Chí Minh rời Pác Pó (Cao Bằng), chuyển căn cứ về Kim Lũng (sau đổi là Tân Trào), một địa điểm nằm giữa Thái Nguyên và Tuyên Quang. Lực lượng Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân của chúng ta đã mạnh và đông hơn, nhưng xét về thế và lực chưa đủ lớn mạnh. Sau Hội nghị cán bộ của Tổng bộ Việt Minh (tháng 6/1945), Hồ Chí Minh đã bàn với đồng chí Võ Nguyên Giáp về kế hoạch tiếp tục tranh thủ sự giúp đỡ của Mỹ về vũ khí, thuốc men và huấn luyện quân...
Khi vào đến Nà Số, các đơn vị bộ đội Việt Nam phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Việc thu lương ban đầu gặp không ít khó khăn nhưng sau vài ba lần bộ đội...
Tiểu đoàn tới được Pắc Lầu. Cả đoàn quân ai cũng mệt mỏi nhưng không tơ hào của dân dù chỉ một cái lá. Vào đến thị trấn Nà Số, các đơn vị bộ đội Việt Nam...
Sang đến đất bạn, tiểu đoàn chuyển sang hành quân ngày. Vùng Thập Vạn Đại Sơn có nhiều thổ phỉ tập hợp trên các đỉnh núi cao. Bọn này giờ có thêm tàn quân...