Nguyệt về gặp ba mẹ ở quê và biết được sự thật về anh chính là Hà Quốc Trung đứa con bị ba là Quốc mặt ngựa bỏ rơi khi còn nhỏ, được Bà Vân- mẹ anh gửi gắm cho ba mẹ Nguyệt chăm sóc. Biết được thân phận của người ấy, Nguyệt bắt đầu lo lắng khi Quốc Trung cũng là người mà Mai, bạn thân cô thầm yêu. Liệu Quốc Trung có lựa chọn Mai- một cô gái hoàn hảo như thế.
Trong thế bị thua đau, địch âm mựu xây dựng Phong Sa thành môt tập đoàn cứ điểm lớn và lập ra một tổ chức phản động mới, tên viết tắt bằng bốn chữ GCMA,...
Mùa đông năm 1951, sau chiến dịch biên giới , ta từ cầm cự đang chuyển sang giai đoạn phản công. Nhưng trong tình thế này chưa thể lường trước được địch...
Mặc dù bị địch tra tấn dã man nhưng Sào quyết không khai một lời. Anh tình nguyện ở lại trong ngục tù của địch để thu hút sự chú ý của chúng, giữ bí mật...