Nguyệt về gặp ba mẹ ở quê và biết được sự thật về anh chính là Hà Quốc Trung đứa con bị ba là Quốc mặt ngựa bỏ rơi khi còn nhỏ, được Bà Vân- mẹ anh gửi gắm cho ba mẹ Nguyệt chăm sóc. Biết được thân phận của người ấy, Nguyệt bắt đầu lo lắng khi Quốc Trung cũng là người mà Mai, bạn thân cô thầm yêu. Liệu Quốc Trung có lựa chọn Mai- một cô gái hoàn hảo như thế.
Người vợ hiền cùng con thơ đột ngột qua đời khiến anh Nguyễn Sinh Sắc không còn lòng dạ nào ở lại kinh thành Huế. Ba cha con lên đường trở về quê nhà....
Nhớ lời hứa với bà ngoại khi ở quê nhà là vô kinh thành sẽ tìm cách nhìn mặt vua rồi kể cho bà nghe khi về thăm quê, Côn xin phép mẹ cho mình được cùng...
Ở thành nội không lâu, Côn đã có nhiều bạn chơi thân như Công Tôn nữ Huệ Minh, Diệp Văn Kỳ. Côn tuy là nhỏ tuổi nhất nhưng lại là trung tâm của đám học...
Bịn rịn chia tay bà con làng xóm, vợ chồng anh Nguyễn Sinh Sắc cùng hai con trai khăn gói từ quê nhà vào Huế. Trên đường đi, những cảnh đẹp non nước mây...