Truyện kể về một em bé nọ vô tình tìm được một cái trứng Rồng, sau khi trứng nở ra Rồng con đã ở lại với em. Cùng lúc đó, có một tên cướp vì muốn làm vua nên quyết tâm lấy bằng được mắt Rồng. Khi hắn sai Quạ đến lấy Rồng con đã bị mù nhưng may mắn thay đã tìm được cách. Mắt Rồng sau khi trồng nên một cái cây đã thành những quả về sau gọi là Long Nhãn.
Theo chồng về quê. Vốn quen được chiều chuộng từ nhỏ, nay gặp mẹ chồng ghê gớm, cô Cho vợ Quả hết sức tủi thân. Nhưng điều khiến cô cảm thấy khó chịu hơn...
Trong một đêm mưa gió, vì quá đau khổ, uống rượu say, Quả nhảy xuống sông định chết theo Hờ nhưng được Say cứu sống. Trong túp lều trông ngô, cái đêm sấm...
Vì hận người chồng bạc tình, mẹ Quả vẫn chưa làm lễ ma khô cho ông Hầu Mí Chơ theo tục lệ của người Mông. Khác với thái độ của mẹ, trong lòng Quả toàn...
Sau khi đi học trở về quê làm y tá thôn, chuyên việc đỡ đẻ, Say được bà con rất tín nhiệm và yêu mến. Cuộc gặp mặt tình cờ giữa Say - vợ Quả và Quả trong...