Ca sĩ Thu Lan và chuyến tàu tiếp tục rời cầu cảng Trường Sa theo hành trình đã định để lại những cảm xúc vơi đầy với người lính đảo. Phương không hiểu vì sao Thu Lan lại dành cho mình sự quan tâm đặc biệt như thế chỉ biết rằng chị nói gặp Phương chị được sống lại với những kỉ niệm của riêng mình. Trạm trưởng Tiến đã bộc bạch tâm tư mang nặng của anh suốt bao nhiêu năm với Tiến sĩ Hằng. Câu chuyện với người vợ cũ vẫn ám ảnh anh bây lâu nay lại được khơi dậy trong kí ức.
Về thăm nhà Thảo, Hoàng rất vui khi được cha mẹ cô đón tiếp với tình cảm ấm áp, chân tình. Thảo và Hoàng xúc động khi nghe ông Cầm - bố của Thảo kể lại kỷ...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...