Ca sĩ Thu Lan và chuyến tàu tiếp tục rời cầu cảng Trường Sa theo hành trình đã định để lại những cảm xúc vơi đầy với người lính đảo. Phương không hiểu vì sao Thu Lan lại dành cho mình sự quan tâm đặc biệt như thế chỉ biết rằng chị nói gặp Phương chị được sống lại với những kỉ niệm của riêng mình. Trạm trưởng Tiến đã bộc bạch tâm tư mang nặng của anh suốt bao nhiêu năm với Tiến sĩ Hằng. Câu chuyện với người vợ cũ vẫn ám ảnh anh bây lâu nay lại được khơi dậy trong kí ức.
Kí ức của Y trở về tuổi thơ nơi vùng đất bị yểm bùa. Dòng họ nhà Y lớn lắm nhưng hễ cứ đẻ con gái đều trở thành gái dở, con trai sáng láng, giỏi giang thì...
Cô nghỉ việc đi tìm bệnh nhân nam trốn viện mất tích. Thế nhưng Cô chỉ gặp Y đúng hai lần tại bức tường rêu bí mật trong giấc mơ của mình. Còn Y đã bị rơi...
Ở buổi đọc trước là ký ức về những biến động ở Chùa Cuối. Bắt đầu là nạn trộm cắp hoành hành khắp xóm. Đàn ông trong làng đã được huy động hết lên phía...