Ca sĩ Thu Lan và chuyến tàu tiếp tục rời cầu cảng Trường Sa theo hành trình đã định để lại những cảm xúc vơi đầy với người lính đảo. Phương không hiểu vì sao Thu Lan lại dành cho mình sự quan tâm đặc biệt như thế chỉ biết rằng chị nói gặp Phương chị được sống lại với những kỉ niệm của riêng mình. Trạm trưởng Tiến đã bộc bạch tâm tư mang nặng của anh suốt bao nhiêu năm với Tiến sĩ Hằng. Câu chuyện với người vợ cũ vẫn ám ảnh anh bây lâu nay lại được khơi dậy trong kí ức.
Sự hy sinh anh dũng của Ủy viên Hoàng Văn Phổ và Xã đội trưởng Hoàng Văn Quang dấy lên quyết tâm “ còn một người còn đánh giặc” của dân làng Đại Lịch....
Tổ chức thanh niên Mường do Cầm Ngọc Ninh cầm đầu đã giết hại nhiều cán bộ của huyện, hội viên xã bộ Việt Minh, nhóm địch vận của Đại đội 86 bộ đội địa...