Chị Châu không buôn thuốc nữa, Nguyên quay ra bắt mối làm ăn với Long “thương vụ”. Đằng sau Long là các đại diện thương mại rải khắp toàn cầu. Nguyên bắt đầu hi vọng vào những lợi nhuận lớn mà anh sẽ có được từ A tới Z. Anh dồn hết tâm huyết vào thương vụ đầu tiên với Long nhưng bị thất bại. Toàn bộ số hàng anh dồn hết vốn đầu tư đã bị công an bắt tại cảng vận chuyển. Nguyên bàng hoàng bởi thất bại lần này nhưng anh không thể ngờ rằng tất cả đều do một tay Long sắp đặt.
Sự hy sinh anh dũng của Ủy viên Hoàng Văn Phổ và Xã đội trưởng Hoàng Văn Quang dấy lên quyết tâm “ còn một người còn đánh giặc” của dân làng Đại Lịch....
Tổ chức thanh niên Mường do Cầm Ngọc Ninh cầm đầu đã giết hại nhiều cán bộ của huyện, hội viên xã bộ Việt Minh, nhóm địch vận của Đại đội 86 bộ đội địa...