Nguyên chuyển sang buôn hàng mới cùng với Thủy và Mai Lan. Hai cô gái trẻ cũng chuyển qua thuê phòng cùng Nguyên và An. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng thở dài hay trở mình của hai cô gái phòng bên luôn khơi gợi niềm khao khát trong mọi giác quan của hai chàng trai. Cố kìm nén nhưng cả hai đều không giấu được nỗi khao khát của cơ thể thanh niên tràn trề khí lực đàn ông. Đêm thứ hai, căn phòng bên mở toang, cửa phòng bên này khép hờ....
Nắng nóng công việc nặng nhọc vất vả và một chút sơ sẩy đã khiến chàng thanh niên tên Ba bất ngờ vấp ngã lúc đang vác một kiện hàng nặng trĩu trên vai....
Những ngày ở Sài Gòn Nguyễn Tất Thành đã nghe nhiều câu chuyện về cha mình bất đăc chí với nghiệp làm quan nên ông cũng đến Sài Gòn và hay lang thang qua...