Nguyên chuyển sang buôn hàng mới cùng với Thủy và Mai Lan. Hai cô gái trẻ cũng chuyển qua thuê phòng cùng Nguyên và An. Trong đêm khuya thanh vắng, tiếng thở dài hay trở mình của hai cô gái phòng bên luôn khơi gợi niềm khao khát trong mọi giác quan của hai chàng trai. Cố kìm nén nhưng cả hai đều không giấu được nỗi khao khát của cơ thể thanh niên tràn trề khí lực đàn ông. Đêm thứ hai, căn phòng bên mở toang, cửa phòng bên này khép hờ....
Về Nậm Thà, qua trưởng bản Sùng A Tồng, đại tá Trần Mạnh tiếp cận Hải, một trong những bồ nhí của Thái. Qua Hải, Trần Mạnh đã biết rõ bên trong căn nhà...
Thái vốn là kẻ máu mặt, mạnh về gạo bạo về tiền. Hắn luôn tỏ rõ cho thiên hạ thấy sự giàu có và ăn chơi tốn kém của mình. Hắn cũng là tay giang hồ khét...
Đội chuyên án gặp khó khăn trong tìm cách đối phó với Thịnh và Thái. Đã mấy lần đấu tranh nhưng hai tên này chỉ điều tay chân nhất quyết không ra và được...