Nhóm của Trinh- bạn Hà một lần bị cảnh sát bắt thả xuống một cánh rừng hoang đã không còn dám bán hàng tại đường hầm trung tâm thành phố. Trinh vừa gặp khó khăn trong việc tìm nơi bán hàng mới, vừa nhận được tin cơ quan đã cắt tên ra khỏi biên chế. Cô âm ức với sự lanh lẹn, giàu có của Nguyên. Để tìm cơ hội được làm ăn chung với Nguyên, Trinh đã gọi điện thông báo cho Hà biết ở bên này Nguyên đang có người tình nên Hà phải nhanh chóng đưa con sang đây.
Các ngả đường đi Hoàng Liên đã bị bọn Ngao phục kích đón lõng, Tiển chỉ còn cách lần mò trên những vệt đường mòn xuyên qua các khu rừng già. May mắn, Tiển...
Nhờ có Tiển mà cả làng Nhuần tản cư an toàn. Trên đường về Hoàng Liên báo cáo với Bí thư huyện uỷ Tố, Tiển chạm trán bọn biệt kích phục kích bao vây...
Trong thế bị thua đau, địch âm mựu xây dựng Phong Sa thành môt tập đoàn cứ điểm lớn và lập ra một tổ chức phản động mới, tên viết tắt bằng bốn chữ GCMA,...
Mùa đông năm 1951, sau chiến dịch biên giới , ta từ cầm cự đang chuyển sang giai đoạn phản công. Nhưng trong tình thế này chưa thể lường trước được địch...