Dù không hẹn trước nhưng Jean vẫn ra tận sân bay đón Phương Vy để đưa cô về kịp giờ thi. Jean đã giận Vy khi cô không nghe theo lời anh mà vẫn về Việt Nam và còn có cả Quang về cùng. Trước sự lạnh lùng có phần lí trí quá của Jean khiến cô phải đắn đo một việc là có nên suy nghĩ nhiều hơn về Quang. Vy sang Paris thăm gia đình chị Linh, cô gặp Quang và cho anh biết tình cảm thật sự của mình. Quang hẹn sẽ chờ Vy 5 năm nữa khi cô đã trưởng thành hơn.
Các ngả đường đi Hoàng Liên đã bị bọn Ngao phục kích đón lõng, Tiển chỉ còn cách lần mò trên những vệt đường mòn xuyên qua các khu rừng già. May mắn, Tiển...
Nhờ có Tiển mà cả làng Nhuần tản cư an toàn. Trên đường về Hoàng Liên báo cáo với Bí thư huyện uỷ Tố, Tiển chạm trán bọn biệt kích phục kích bao vây...
Trong thế bị thua đau, địch âm mựu xây dựng Phong Sa thành môt tập đoàn cứ điểm lớn và lập ra một tổ chức phản động mới, tên viết tắt bằng bốn chữ GCMA,...
Mùa đông năm 1951, sau chiến dịch biên giới , ta từ cầm cự đang chuyển sang giai đoạn phản công. Nhưng trong tình thế này chưa thể lường trước được địch...