Năm 1963, Sài Gòn- hòn ngọc Viễn Đông chứng kiến sự đổ bộ mạnh mẽ của không quân, hải lục quân, những vũ khí hiện đại của quân đội Mỹ. Việt cộng đã kiểm soát trên 4/5 đất đai miền Nam. Chính phủ nguỵ quyền chỉ nắm hai tỉnh Gia Định và An Giang. Kế hoạch bình định miền Nam trong 18 tháng của Mỹ đã trở thành trò cười của thiên hạ. 25 ngàn binh lính Mỹ đã ngã xuống. Thực tế đã khiến cho trụ sở Mắc (MAAG)- mà người dân Sài Gòn gọi là hang ổ của những kẻ ăn thịt người, rơi vào tình trạng ảm đạm.
Buổi tiệc sinh nhật của Hạnh kết thúc, Cúc Huyền ra về với tâm trạng không vui và pha chút hờn giận bởi những câu hỏi ngớ ngẩn của Lũy. Lũy hoàn toàn...
Trong buổi sinh nhật của bé Hạnh, Luỹ nhận ra ở Cúc Huyền có một sự khéo léo, đảm đang của người con gái. Trước mặt mọi người cô tỏ luôn tỏ ra thẹn thùng...
Những ngày thi xong Luỹ mới có dịp thuận tiện ghé thăm nhà chị Thục. Từ lúc vợ chồng chị di chuyển về thị trấn đã hơn ba năm, bé Hạnh cũng vừa đúng sinh...