Năm 1963, Sài Gòn- hòn ngọc Viễn Đông chứng kiến sự đổ bộ mạnh mẽ của không quân, hải lục quân, những vũ khí hiện đại của quân đội Mỹ. Việt cộng đã kiểm soát trên 4/5 đất đai miền Nam. Chính phủ nguỵ quyền chỉ nắm hai tỉnh Gia Định và An Giang. Kế hoạch bình định miền Nam trong 18 tháng của Mỹ đã trở thành trò cười của thiên hạ. 25 ngàn binh lính Mỹ đã ngã xuống. Thực tế đã khiến cho trụ sở Mắc (MAAG)- mà người dân Sài Gòn gọi là hang ổ của những kẻ ăn thịt người, rơi vào tình trạng ảm đạm.
Nguyễn Trãi và Thị Lộ được giao nhiệm vụ vô cùng quan trong đó là chuẩn bị cho kì thi đầu tiên của triều đình để chọn trạng nguyên, tiến sĩ , khắc tên...
Thị Bí vì không biết giữ gìn nên nhan sắc ngày càng giảm đi, cộng với thói ghen tuông, ích kỷ, đố kỵ, hãm hại nàng phi mới của nhà vua là Thị Anh nên bị...