Năm 1963, Sài Gòn- hòn ngọc Viễn Đông chứng kiến sự đổ bộ mạnh mẽ của không quân, hải lục quân, những vũ khí hiện đại của quân đội Mỹ. Việt cộng đã kiểm soát trên 4/5 đất đai miền Nam. Chính phủ nguỵ quyền chỉ nắm hai tỉnh Gia Định và An Giang. Kế hoạch bình định miền Nam trong 18 tháng của Mỹ đã trở thành trò cười của thiên hạ. 25 ngàn binh lính Mỹ đã ngã xuống. Thực tế đã khiến cho trụ sở Mắc (MAAG)- mà người dân Sài Gòn gọi là hang ổ của những kẻ ăn thịt người, rơi vào tình trạng ảm đạm.
Bà Hội đồng qua Mỹ Hội thăm bà Kế hiền, thông báo cho bà biết cô Ba Mạnh đã có thai. Thượng Tứ lên Mỹ Tho đeo đuổi vợ chồng thày Thông Hàng làm mai cho cô...
Thượng Tứ đã được gặp mặt cô Hai Hẩu. Cậu tìm lời chọc ghẹo mà không bị cô rầy la, còn đồng ý đi chợ mua đồ. Bà Kế hiền đi thăm thông gia về thì buồn vô...