Năm 1963, Sài Gòn- hòn ngọc Viễn Đông chứng kiến sự đổ bộ mạnh mẽ của không quân, hải lục quân, những vũ khí hiện đại của quân đội Mỹ. Việt cộng đã kiểm soát trên 4/5 đất đai miền Nam. Chính phủ nguỵ quyền chỉ nắm hai tỉnh Gia Định và An Giang. Kế hoạch bình định miền Nam trong 18 tháng của Mỹ đã trở thành trò cười của thiên hạ. 25 ngàn binh lính Mỹ đã ngã xuống. Thực tế đã khiến cho trụ sở Mắc (MAAG)- mà người dân Sài Gòn gọi là hang ổ của những kẻ ăn thịt người, rơi vào tình trạng ảm đạm.
Sau buổi làm quen ở nhà cậu Huấn, Dũng tìm cách tiếp cận Hà Lan nhiều hơn. Hà Lan cũng tỏ ra rất vui vẻ và hạnh phúc khi đi bên Dũng. Khi cảm thấy tình...
Ngạn ra thành phố chuẩn bị cho năm học lớp mười. Cậu ở trọ nhà cậu Huấn. Cậu Huấn có ba người con. Dũng là cả, hơn Ngạn ba tuổi nhưng lười học nên phải ở...