Tên mật vụ từ ngôi nhà số 4 đã đánh hơi được về H5. Hắn nghi ngờ cô hàng xóm xinh đẹp Mỹ Liên chính là H5, và mong một ngày chính tay hắn sẽ cắt tai H5, mà hắn gọi là “bà chúa thứ 12”. Với phương châm nghi ngờ tất cả, tên mật vụ 4 N nghi ngờ cả cô ca sĩ mà hắn đem lòng yêu thích. Nhưng chính hắn cũng không ngờ rằng, cô ca sĩ ấy chính là Phăng xoa Huệ, tức “Mụ F răng” -một mật vụ khét tiếng của Mỹ mà bản thân hắn đang ghanh ghét vì vị trí và tài năng của mụ F răng.
Sò - chồng của Say là một chàng trai Mông mà bất cứ cô gái nào cũng thầm ao ước. Nhưng anh chỉ yêu Say. Sau mấy năm đi bộ đội biên phòng, anh muốn về quê...
Theo chồng về quê. Vốn quen được chiều chuộng từ nhỏ, nay gặp mẹ chồng ghê gớm, cô Cho vợ Quả hết sức tủi thân. Nhưng điều khiến cô cảm thấy khó chịu hơn...
Trong một đêm mưa gió, vì quá đau khổ, uống rượu say, Quả nhảy xuống sông định chết theo Hờ nhưng được Say cứu sống. Trong túp lều trông ngô, cái đêm sấm...