Tên mật vụ từ ngôi nhà số 4 đã đánh hơi được về H5. Hắn nghi ngờ cô hàng xóm xinh đẹp Mỹ Liên chính là H5, và mong một ngày chính tay hắn sẽ cắt tai H5, mà hắn gọi là “bà chúa thứ 12”. Với phương châm nghi ngờ tất cả, tên mật vụ 4 N nghi ngờ cả cô ca sĩ mà hắn đem lòng yêu thích. Nhưng chính hắn cũng không ngờ rằng, cô ca sĩ ấy chính là Phăng xoa Huệ, tức “Mụ F răng” -một mật vụ khét tiếng của Mỹ mà bản thân hắn đang ghanh ghét vì vị trí và tài năng của mụ F răng.
Nhận quyết định nghỉ hưu non, về tới nhà, vợ con chưa kịp mừng, làng xóm chưa kịp đến thăm, công việc nhà chưa kịp bàn bạc, tính toán gì, thì tới ngày...