Tên mật vụ từ ngôi nhà số 4 đã đánh hơi được về H5. Hắn nghi ngờ cô hàng xóm xinh đẹp Mỹ Liên chính là H5, và mong một ngày chính tay hắn sẽ cắt tai H5, mà hắn gọi là “bà chúa thứ 12”. Với phương châm nghi ngờ tất cả, tên mật vụ 4 N nghi ngờ cả cô ca sĩ mà hắn đem lòng yêu thích. Nhưng chính hắn cũng không ngờ rằng, cô ca sĩ ấy chính là Phăng xoa Huệ, tức “Mụ F răng” -một mật vụ khét tiếng của Mỹ mà bản thân hắn đang ghanh ghét vì vị trí và tài năng của mụ F răng.
Tại mật thất của Thái. Hắn nghi ngờ hỏi tên Sếnh về những chuyện lạ xảy ra gần đây, đặc biệt các chuyến hàng đi Hải Phòng, Bắc Ninh, Hà Nội đều bị bắt giữ...
Về Nậm Thà, qua trưởng bản Sùng A Tồng, đại tá Trần Mạnh tiếp cận Hải, một trong những bồ nhí của Thái. Qua Hải, Trần Mạnh đã biết rõ bên trong căn nhà...
Thái vốn là kẻ máu mặt, mạnh về gạo bạo về tiền. Hắn luôn tỏ rõ cho thiên hạ thấy sự giàu có và ăn chơi tốn kém của mình. Hắn cũng là tay giang hồ khét...