Giết chết tên sĩ quan Mĩ Uy-Ly- am, Hồng Nhung tìm về nhà má Tư Đảng. Má vui mừng gặp lại người con gái của đồng đội và ao ước phải chăng thằng con trai của má và Hồng Nhung thành một cặp. Hồng Nhung được má Tư Đảng bí mật đưa tới chiến khu để anh em đưa cô ra vùng giải phóng gặp lại ba Năm Phước. Hồng Nhung gặp lại Dũng- người con trai bác Tư Đảng nay đã trở thành một ngừoi thanh niên cao lớn và mạnh mẽ, can trường. Hai anh em gặp lại nhau vui mừng nhưng ngập ngừng, e thẹn.
Các ngả đường đi Hoàng Liên đã bị bọn Ngao phục kích đón lõng, Tiển chỉ còn cách lần mò trên những vệt đường mòn xuyên qua các khu rừng già. May mắn, Tiển...
Nhờ có Tiển mà cả làng Nhuần tản cư an toàn. Trên đường về Hoàng Liên báo cáo với Bí thư huyện uỷ Tố, Tiển chạm trán bọn biệt kích phục kích bao vây...
Trong thế bị thua đau, địch âm mựu xây dựng Phong Sa thành môt tập đoàn cứ điểm lớn và lập ra một tổ chức phản động mới, tên viết tắt bằng bốn chữ GCMA,...