Giết chết tên sĩ quan Mĩ Uy-Ly- am, Hồng Nhung tìm về nhà má Tư Đảng. Má vui mừng gặp lại người con gái của đồng đội và ao ước phải chăng thằng con trai của má và Hồng Nhung thành một cặp. Hồng Nhung được má Tư Đảng bí mật đưa tới chiến khu để anh em đưa cô ra vùng giải phóng gặp lại ba Năm Phước. Hồng Nhung gặp lại Dũng- người con trai bác Tư Đảng nay đã trở thành một ngừoi thanh niên cao lớn và mạnh mẽ, can trường. Hai anh em gặp lại nhau vui mừng nhưng ngập ngừng, e thẹn.
Bị hai bên gia đình ngăn cản, Lâm và Vấn Xuân chấp nhận giấu kín tình yêu, tạm thời chia xa để âm thầm vạch kế hoạch cùng nhau phấn đấu, xây dựng tương...
Tại buổi dạ tiệc, nhân viên khách sạn Đại Ngàn vô tình lấy nhầm chiếc khăn tay đã cũ ố vàng của Lâm làm khăn lau khiến Lâm vô cùng phẫn nộ, bắt quản lý...
Càng đi sâu điều tra, Tùng càng phát hiện chính những người trong lực lượng chống buôn lậu lại có không ít liên quan đến những kẻ buôn lậu. Tùng hiểu rằng...