Giết chết tên sĩ quan Mĩ Uy-Ly- am, Hồng Nhung tìm về nhà má Tư Đảng. Má vui mừng gặp lại người con gái của đồng đội và ao ước phải chăng thằng con trai của má và Hồng Nhung thành một cặp. Hồng Nhung được má Tư Đảng bí mật đưa tới chiến khu để anh em đưa cô ra vùng giải phóng gặp lại ba Năm Phước. Hồng Nhung gặp lại Dũng- người con trai bác Tư Đảng nay đã trở thành một ngừoi thanh niên cao lớn và mạnh mẽ, can trường. Hai anh em gặp lại nhau vui mừng nhưng ngập ngừng, e thẹn.
Về Nậm Thà, qua trưởng bản Sùng A Tồng, đại tá Trần Mạnh tiếp cận Hải, một trong những bồ nhí của Thái. Qua Hải, Trần Mạnh đã biết rõ bên trong căn nhà...
Thái vốn là kẻ máu mặt, mạnh về gạo bạo về tiền. Hắn luôn tỏ rõ cho thiên hạ thấy sự giàu có và ăn chơi tốn kém của mình. Hắn cũng là tay giang hồ khét...
Đội chuyên án gặp khó khăn trong tìm cách đối phó với Thịnh và Thái. Đã mấy lần đấu tranh nhưng hai tên này chỉ điều tay chân nhất quyết không ra và được...
Thịnh từ một thằng nhà quê đã học được thói lọc lõi của đời. Hắn tự lập thành một nhóm riêng làm ăn. Thịnh sẵn sàng nhẫn nhịn để được việc nhưng cũng sẵn...