Bước sang mùa mưa tình hình chiến sự càng cam go, dữ dội. Đối phương dựa vào hiệp định Pari để tung ra những ngón đòn phản trắc, hiểm độc hơn. Trước tình hình ngày càng nguy cấp, Sáu Nguyệt và Năm Thành nảy sinh mâu thuẫn trong chiến lược tấn công hay phòng thủ. Cuộc cãi lộn diễn ra căng thẳng khiến cô bé Thêm lần đầu tiên cảm thấy rằng dường như sau chuyện lần này cả đời họ sẽ không nhìn mặt nhau nữa. Nhưng không chỉ đến đêm mọi chuyện lại hoà giải.
Sự hy sinh anh dũng của Ủy viên Hoàng Văn Phổ và Xã đội trưởng Hoàng Văn Quang dấy lên quyết tâm “ còn một người còn đánh giặc” của dân làng Đại Lịch....
Tổ chức thanh niên Mường do Cầm Ngọc Ninh cầm đầu đã giết hại nhiều cán bộ của huyện, hội viên xã bộ Việt Minh, nhóm địch vận của Đại đội 86 bộ đội địa...