Sáu Nguyện phát hiện Năm Thành đúng là đang trốn tại nhà Tư Chao. Trước một người bạn đã gây nên tổn thất quá lớn trong trận càn, đã đảo ngũ, chiêu hồi, đã cướp trắng tình yêu, hạnh phúc của mình...Sáu nguyện giận dữ tột cùng, nhưng trước lời cầu xin của Tư Chao, anh đã tha cho Năm Thành và yêu cầu hai người phải đi khỏi nơi này. Hai tháng sau khi cơ sở báo tin Năm Thành và Tư Chao đều không còn ở đó nữa thì cũng là lúc Sáu nguyện nhận quyết định chuyển công tác nơi khác.
Võ Nguyên Giáp và Tổng bộ Tổng Tham mưu đã hoạch định kế hoạch kháng chiên và kế hoạch mùa khô. Lực lượng quân sự của địch và ta lúc này chênh lệch quá...
Điều Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp lo lắng nhất là một số đơn vị lực lượng nhỏ, vũ khí yêu vẫn giữ cách đánh trận địa chiến không phát huy được...