Sáu Nguyện phát hiện Năm Thành đúng là đang trốn tại nhà Tư Chao. Trước một người bạn đã gây nên tổn thất quá lớn trong trận càn, đã đảo ngũ, chiêu hồi, đã cướp trắng tình yêu, hạnh phúc của mình...Sáu nguyện giận dữ tột cùng, nhưng trước lời cầu xin của Tư Chao, anh đã tha cho Năm Thành và yêu cầu hai người phải đi khỏi nơi này. Hai tháng sau khi cơ sở báo tin Năm Thành và Tư Chao đều không còn ở đó nữa thì cũng là lúc Sáu nguyện nhận quyết định chuyển công tác nơi khác.
Việc Kim điệu và Mừng, hai đội viên đội Thiếu niên trinh sát bỏ trốn đã làm chấn động cả chiến khu. Xâu chuỗi những sự kiện lại, Ban Quân báo Trung đoàn...
Chiến khu Hoà Mỹ đã biết tin bốn chiến sĩ tổ gác trạm tiền tiêu phía Nam Xê ca bị một tên Việt gian giết hại. Người tức giận hơn cả trước cảnh tượng này...