Sáu Nguyện phát hiện Năm Thành đúng là đang trốn tại nhà Tư Chao. Trước một người bạn đã gây nên tổn thất quá lớn trong trận càn, đã đảo ngũ, chiêu hồi, đã cướp trắng tình yêu, hạnh phúc của mình...Sáu nguyện giận dữ tột cùng, nhưng trước lời cầu xin của Tư Chao, anh đã tha cho Năm Thành và yêu cầu hai người phải đi khỏi nơi này. Hai tháng sau khi cơ sở báo tin Năm Thành và Tư Chao đều không còn ở đó nữa thì cũng là lúc Sáu nguyện nhận quyết định chuyển công tác nơi khác.
Giặc Pháp quay trở lại làng bản Yên Bái. Người dân yên ắng trong nhà buồn bã và lo lắng. Tên Hà Minh Rỗ làm tay sai cho Pháp từ trước khi Nhật Đảo Chính...
Đội du kích Âu Cơ trở thành đội quân giải phóng mang tên Mẫu quốc, lực lượng võ trang toàn tỉnh Yên Bái. Quang Minh là chính uỷ và Chỉ huy trưởng Bình...
Chính quyền Nhật lo đối phó với Việt Minh và quân đồng minh nên tổ chức quân binh lỏng lẻo. Tuy nhiên Quang Minh nhận định thế của ta chưa mạnh nên tổ...