Thời điểm 1973 và trước năm 1974 là thời điểm hết sức khắc nghiệt của cuộc chiến tranh đang đi vào giai đoạn cuối cùng để taọ lực làm cú tổng tiến công quyết định cho năm 1975. Chính vì thế những con người đang nắm giữ bàn đạp chiến lược tại các cửa ngõ dẫn vào hang ổ kẻ thù phải được sàng lọc rất đỗi nghiêm ngặt về phẩm tiết và ý chí tiến công.Sáu Nguyện, với tất cả những gì đã xảy ra, đã bị văng bật ra khỏi cái guồng sàng lọc đó. Anh bị buộc phải lên rừng làm người lính coi kho.
Về thăm nhà Thảo, Hoàng rất vui khi được cha mẹ cô đón tiếp với tình cảm ấm áp, chân tình. Thảo và Hoàng xúc động khi nghe ông Cầm - bố của Thảo kể lại kỷ...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...