Trong giấc mơ Duy thấy M bị sát hại, anh tưởng tim mình đau thắt lại vì mất M. Anh thấy rất rõ anh không thể sống thiếu M được. Thức giấc giữa đêm, anh thấy M nằm cách xa anh, tận mép giường bên kia, chưa bao giờ anh thoáng nghĩ họ ở xa nhau đến thế. Bất giác anh nhận thấy hình như có một người đàn ông khác đang xen vào giữa anh với M. Những cử chỉ của M đã cho thấy cô đang nghĩ tới một ai khác chứ không phải anh. M nói với Duy buổi tối cô về muộn vì đi gặp một người bạn ở miền Nam ra. Anh âm thầm...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...