Duy đã lo sợ M vĩnh viễn rời bỏ anh, M đã lựa chọn một người khác. Anh đã nghĩ tới một nơi không ai biết anh và sống một mình ở đó. Nhưng khi vừa nhìn thấy M anh đã vô cùng mừng rỡ, tim anh thở mạnh đến mức nhói lên. Họ làm lành với nhau. Duy nghĩ cuộc đời mà anh lựa chọn là đúng. Cuộc đời ấy vẫn còn và anh đang có. Anh yêu M biết nhường nào. Trừ một việc M không còn mơ nữa, không còn kể cho anh nghe về giấc mơ buồn cười mỗi sáng. Anh bắt đầu băn khoăn liệu điều này sẽ kéo dài bao lâu, liệu có một...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...