Được sự giúp đỡ của sư thày, Quang Minh giả dạng “ông giáo”, Đào Đình Bảng giả làm “phụ huynh” rời khỏi chùa Linh Thông. Phương- con gái một đồng chí cộng sản đưa hai người tới gặp Nguyễn Quang Trach- cán bộ xứ uỷ và các đồng chí Việt Minh khác. Họ dự định tổ chức ngay cơ sở Việt minh ở các tổng Động Lâm, Giới Phiên, Lương Ca. Tại Nang Sa, Hoàng Mẫn Tuệ cùng Đặng Bá Lâu kêu gọi các thổ hào, chánh tổng của địa phương tham gia tổ hội Việt Minh cùng với mười tám hộ dân nữa của Nang Sa. Họ lại tiếp...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...