Bí thư Xứ uỷ Bắc Kì Hoàng Quốc Việt trong vai một “thày tào” thực hiện chuyến đi về Tây Bắc để xây dựng cơ sở cách mạng làm vùng đệm phía Tây. Hoàng Quốc Việt chủ trương nhanh chóng thành lập chi bộ Đảng để lãnh đạo phong trào Việt Minh tại đây và khân trương chuẩn bị điều kiện để đón thời cơ mới, giải phóng cho đồng bào Tây Bắc, bắt đầu từ mảnh đất Hiền Lương này.
Về làm vợ Sò đã được 5 năm nhưng Say luôn nhớ tới bóng hình của Quả. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại không yêu Sò – người đàn ông vạm vỡ, đẹp...
Câu chuyện kể về nhân vật chính là Say, cô gái Mông xinh đẹp đã đem lòng yêu say đắm Quả - người yêu của chị gái. Biến cố xảy ra. Đau buồn vì mất người...