Bí thư Xứ uỷ Bắc Kì Hoàng Quốc Việt trong vai một “thày tào” thực hiện chuyến đi về Tây Bắc để xây dựng cơ sở cách mạng làm vùng đệm phía Tây. Hoàng Quốc Việt chủ trương nhanh chóng thành lập chi bộ Đảng để lãnh đạo phong trào Việt Minh tại đây và khân trương chuẩn bị điều kiện để đón thời cơ mới, giải phóng cho đồng bào Tây Bắc, bắt đầu từ mảnh đất Hiền Lương này.
Mặc cho mẹ và bà Hai sắp đặt, Trường vẫn quyết định từ chối đám cưới với Hảo, đến với Trinh. Sau một năm, hai người nên vợ nên chồng và sống một quãng...
Tình yêu của Trường và Trinh nảy nở và ngày càng trở nên đằm thắm, suốt trong thời kỳ Trường nghỉ ở An Lâm. Tháng mười đã đến. Ngày nghỉ sắp hết. Trường...
Trường trở lại thăm họ hàng bên ngoại và thăm lại phố chợ An Lâm. Nhà bác Cả vẫn giàu có, vững chãi bên những cảnh nghèo khổ, tối tăm xung quanh. Bác Cả...
Một tháng sau, nhân dịp nghỉ hè Trường xin phép mẹ về An Lâm chơi, vừa là để thăm lại quê nhà, thăm những kỉ niệm êm đềm thời thơ ấu, vừa là để kèm dậy...