Bí thư Xứ uỷ Bắc Kì Hoàng Quốc Việt trong vai một “thày tào” thực hiện chuyến đi về Tây Bắc để xây dựng cơ sở cách mạng làm vùng đệm phía Tây. Hoàng Quốc Việt chủ trương nhanh chóng thành lập chi bộ Đảng để lãnh đạo phong trào Việt Minh tại đây và khân trương chuẩn bị điều kiện để đón thời cơ mới, giải phóng cho đồng bào Tây Bắc, bắt đầu từ mảnh đất Hiền Lương này.
Kí ức của Y trở về tuổi thơ nơi vùng đất bị yểm bùa. Dòng họ nhà Y lớn lắm nhưng hễ cứ đẻ con gái đều trở thành gái dở, con trai sáng láng, giỏi giang thì...
Cô nghỉ việc đi tìm bệnh nhân nam trốn viện mất tích. Thế nhưng Cô chỉ gặp Y đúng hai lần tại bức tường rêu bí mật trong giấc mơ của mình. Còn Y đã bị rơi...
Ở buổi đọc trước là ký ức về những biến động ở Chùa Cuối. Bắt đầu là nạn trộm cắp hoành hành khắp xóm. Đàn ông trong làng đã được huy động hết lên phía...