Bí thư Xứ uỷ Bắc Kì Hoàng Quốc Việt trong vai một “thày tào” thực hiện chuyến đi về Tây Bắc để xây dựng cơ sở cách mạng làm vùng đệm phía Tây. Hoàng Quốc Việt chủ trương nhanh chóng thành lập chi bộ Đảng để lãnh đạo phong trào Việt Minh tại đây và khân trương chuẩn bị điều kiện để đón thời cơ mới, giải phóng cho đồng bào Tây Bắc, bắt đầu từ mảnh đất Hiền Lương này.
Giết chết tên sĩ quan Mĩ Uy-Ly- am, Hồng Nhung tìm về nhà má Tư Đảng. Má vui mừng gặp lại người con gái của đồng đội và ao ước phải chăng thằng con trai...
Tư lệnh trưởng nhận định bọn Mĩ đang chuẩn bị cho một mưu đồ vô cùng tàn bạo mới. Nhiệm vụ lần này sẽ nặng nề và khó khăn hơn rất nhiều là xâm nhập vào...