Mai Văn Ty, tức Chí được giao nhiệm vụ xây dựng tổ chức mặt trận Việt Minh trong giới tín ngưỡng không đạo, những người lấy việc tu tại gia, thờ cúng tổ tiên làm tinh thần. Mai Văn Ty trăn trở việc dựng một lưới ngầm của cách mạng ngay trong lòng địa bàn dày đặc mật thám. Anh giao cho Vũ Hà Bình, tức Lâm phụ trách tuyến Linh Thông và phố chợ thị trấn. Dưới vỏ bọc người lái xe ngựa thuê Chí Dũng tha hồ mở rộng mạng lưới hoạt động Việt Minh trên địa bàn thị trấn Yên Bái và xã Yên Bình.
Minh bỏ nhà Nhung ra đi trong trạng thái bơ phờ, mệt mỏi. Lang thang bên bờ hồ Hoàn Kiếm, cảnh vật bỗng nhắc Minh ôn lại cả thời kì đau yếu với bao sự khổ...
Rũ bỏ bộ trang phục tân thời, Liên quay lại với bộ quần áo quê mùa và tiếp tục với công việc bán hoa của mình. Tình cờ Liên bắt gặp Minh trong tình trạng...