Tết năm Ất Dậu, trong không khí xuân, hai đôi bóng thanh niên người Việt và người Âu- Phi lại có một trận giao hữu vui vẻ chưa từng thấy, tưởng như không có ranh giới. Trong đám nữ sinh trường Việt- Pháp tới cổ vũ có Thanh và Hoà đã lọt vào mắt xanh của Giăng-pai- giăng, là thống kê viên của văn phòng chánh sứ và cậu khố đỏ tên Cơ, phó quản. Nhờ đó Hoà có cơ hội thuyết phục phó quản cơ không cho lính đi đàn áp, bắt bớ công nhân và tổ chức hội họp, còn Thanh thông qua Giăng-pai- giăng để biết...
Ở thành nội không lâu, Côn đã có nhiều bạn chơi thân như Công Tôn nữ Huệ Minh, Diệp Văn Kỳ. Côn tuy là nhỏ tuổi nhất nhưng lại là trung tâm của đám học...
Bịn rịn chia tay bà con làng xóm, vợ chồng anh Nguyễn Sinh Sắc cùng hai con trai khăn gói từ quê nhà vào Huế. Trên đường đi, những cảnh đẹp non nước mây...