Tết năm Ất Dậu, trong không khí xuân, hai đôi bóng thanh niên người Việt và người Âu- Phi lại có một trận giao hữu vui vẻ chưa từng thấy, tưởng như không có ranh giới. Trong đám nữ sinh trường Việt- Pháp tới cổ vũ có Thanh và Hoà đã lọt vào mắt xanh của Giăng-pai- giăng, là thống kê viên của văn phòng chánh sứ và cậu khố đỏ tên Cơ, phó quản. Nhờ đó Hoà có cơ hội thuyết phục phó quản cơ không cho lính đi đàn áp, bắt bớ công nhân và tổ chức hội họp, còn Thanh thông qua Giăng-pai- giăng để biết...
Chiếm xong Huế, giải vây được cho đồng bọn bị quân ta vây hãm sau gần hai tháng, viện binh giặc tiép tục đánh dốc ra Bắc Thừa Thiên. Thé giặc như lũ tràn....
Sau khi ở lại làng Trò một ngày, chuẩn bị cơm nắm, muối mè để hành quân vượt núi lên chiến khu Hòa Mỹ , Đội rời làng lúc mờ sáng, được ông lão tên Bụng có...