Chính quyền Nhật lo đối phó với Việt Minh và quân đồng minh nên tổ chức quân binh lỏng lẻo. Tuy nhiên Quang Minh nhận định thế của ta chưa mạnh nên tổ chức tương kế tựu kế đánh đòn nhử giặc. Nhà chánh tổng Lương Ca Trần Đình Khánh bị quân lính bảo an bao vây do nghi ngờ Uỷ ban quân sự cách mạng đang họp ở đây. Song Quang Minh yêu cầu đội du kích Âu Cơ nổ súng uy hiếp quân bảo an rồi gọi đầu hàng, yêu cầu chỉ huy kí văn bản chấp nhận bốn điều kiện: thả hết tù chính trị, không theo Nhật đánh Việt Minh...
Để hoàn thành nhiệm vụ một chiến sĩ tình báo hoạt động trong lòng địch, buộc Hoàng luôn phải giấu kín thân phận và căng mình đấu trí với bao thử thách...
Trong vỏ bọc một chuyên gia cao cấp được Chính quyền Sài Gòn gửi sang giúp cho Chính phủ Hoàng gia Lào, không ai có thể ngờ Hoàng là một chiến sĩ tình báo...